空气源热泵的困局与破局
发布者:dxh | 来源:产业在线 | 0评论 | 320查看 | 2019-01-11 14:09:32    

2018年国内空气源热泵采暖市场规模40.1亿元,同比下降45.8%。整体空气源热泵市场形势亦不十分乐观,下滑趋势明显。据产业在线预测,2018年空气源热泵国内销售量190.7万台,同比增加1.8%,销售额129.3亿元,同比下降15%。


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为何会出现这种“量增额减”态势?国内空气源热泵市场正面临着怎样的困境?如何破局?产业在线供热产品总监杨润在“热立方杯”第七届中国空气源热泵供暖高峰论坛上,以《空气源热泵的困局与破局》为主题发表演讲,从项目、资金、零售等多方面对目前空气源热泵行业发展形势进行了具体分析,又通过详实的数据展示了户式水机、两联供等细分领域在未来的增长机会,对空气源热泵市场的整体发展情况及发展机遇进行了详细解读。


项目资金齐缺 困境重重


2018年煤改电中标与招标体量都存在一定缩减。从统计结果来看,户式煤改电整体市场下滑了55%,工程采暖“煤改电”下滑了39%。其中,户式“煤改电”部分,北京、天津市场呈现大幅度下滑,工程“煤改电”市场也存在不同程度下滑,特别是之前被寄予厚望的山西、河北地区,反而是西北市场保持了增长态势。


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除了项目大幅缩减之外,资金方面也有较大压力。从北方重点区域“煤改电”相关补贴情况来看,北方重点省市中河北省相对来说补贴最多,清洁取暖达177万户,三年累计补贴金额为141亿,补贴力度看似很大。以北京“煤改电”为例,每户每年补贴2000元,按此补贴推广到所有北方地区,运行费用每年达2000-3000亿。若每户设备补贴以2万元来算,改造设备补贴将达2~3万亿。因此目前仅靠中央财政补贴,根本不足以维持北方采暖市场的后续运作。而地方财政补贴,融资渠道等方式也都存在很多不确定性因素。


工程采暖方面,很多企业认为相对来说比较稳定,预计会出现一些“惊喜”,但事实上项目承接难度和风险也都有所增加。工程采暖在发展过程中,表现出三个特点:


一是资金回收周期长。除北京外,其它地区的一些项目,资金回收时间最长可以达到5年,这也致使很多企业出现招标之前不敢投,中标之后不敢上的局面。


二是回款风险阻碍承接。因为政府资金不充裕,补贴较低的地区项目经济性较差,回款风险阻碍大品牌企业进行承接,并且集中供暖项目需要进行资金质押,也使经销商的承担意愿减弱。


三是筹资方式单一。目前大部分合同能源管理项目是通过企业自有方式解决资金问题,容易产生资金链断裂的风险。但通过引入股权出资、配债等方式能够拓宽承接范围。


零售方面,从家用热水来看,2018年家用热水市场销售额实际上没有增长,品牌表现也差强人意。2017年及以前,三大主流家用热水品牌一直保持增长,2017年三大家用热水品牌增长了10%,但是在2018年这三大主流热水品牌却出现了2.5%的下滑,这种情况往年不曾出现。


细分领域突起 发展破局


2018年空气源热泵户式风机“煤改电”中标预计为33.3万户,结合企业的实际出货数据,2018年热风机出货量约为40~45万台,热风机加上户式水机在销量上保持了稳定成长,并没有出现下滑。


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户式水机的零售市场可以分为两类市场,一是北方市场,二是南方市场。随着“煤改电”政策的推进,2018年户式水机的北方市场,特别是河北、山东、山西地区,市场发展相对迅速。南方市场方面,目前大家都在推两联供,而两联供目前集中在高端别墅与地产精装修市场。


在户式水机零售市场里的布局,主力军是空调企业及热泵企业,只是各有不同的产品和区域侧重。户式水机零售市场,未来存在较大潜力的区域将锁定在夏热冬冷地区,包括上海、浙江、江西、湖北、湖南、江苏、安徽等省市,这也将是市场未来布局的重点。


2017年及以前,户式零售的区域布局主要集中在华东市场,比北方市场规模更大一点。但是2018年及以后,发展布局或将有所调整,北方的市场规模会逐渐放大。


商用采暖方面,提到商用采暖产品,就不得不提现在的锅炉市场,商用采暖未来替代的便是锅炉市场。需要注意的是,锅炉市场的体量庞大,而空气源热泵能替代的是10T以下的锅炉市场。在2018年,整体的商用供暖市场里,锅炉市场所占份额达88%,空气源热泵只占4.8%。虽然热泵市场所占比例不高,但是伴随着锅炉市场的淘汰替换,热泵市场的未来空间很大。


据判断,2018年空气源热泵工程采暖市场的销售额是23.9亿,市场增幅为31.2%,2019年空气源热泵工程采暖市场仍会保持相对较好的增长。政策、煤改电、渠道销售、BOT作为增长点,保证在锅炉不断被淘汰的情况下,热泵工程采暖市场依然保持良好的增长态势。


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2018年烘干相对于其它产品增幅表现较好,但是也受到了整体环境的影响,增长率有所下滑。2019年伴随着整体行业形势收紧,烘干市场增幅相对收窄,但还是会保持较高的增长水平。


热泵烘干本身安全环保,经济效益较高,未来有可能成为工业烘干中的重要组成部分。但是烘干存在技术难点较高的问题,相对来说对工艺的要求也就较高,再加上这是定制性产品,不可能像采暖、热水一样批量生产,未来发展还需要一定时间,因此对烘干产品的发展要有足够的耐心。很多地方都对烘干有政策扶持,未来发展态势良好。此外,也正因为工艺难度较高,使其成为了热泵垂直领域的专有产品。


2018年整个热水市场无论是家用还是其它热水市场,成绩并不理想,但商用热水的市场销售额预计增长12%,2019年发展仍会相对平稳。商用热水方面,北方市场从2016年的6.8%增长到2018年的9.4%,不得不归功于“煤改电”政策对采暖市场的促进,从而拉动北方商用热水市场增长。


2018年房地产形势不是很好,房产税等因素影响了房地产环境,导致房地产供给端下滑,以致不只热水,包括家电和中央空调市场都存在下滑。所以加用热水方面,不能只看到市场的下滑,同时也要看到家用热水工程市场的拉动力,如建筑节能与一体化、房地产配套政策等的带动。目前多地陆续出台了一些房产配套政策,如合肥市、浙江省、重庆市、江苏省等,同时还给予了一些政策扶持可再生能源,所以家用热水市场在工程配套方面还有很大的潜力可以挖掘。


回顾2018年的热水、采暖、烘干市场,都能看到一些发展机遇。要重点关注户式零售市场的发展,更多关注渠道,尽早建立并完善渠道体系,水机配合热风机推进,开拓零售采暖市场。但是无论是冷暖联供,还是北方的户式零售市场,都需要依赖经销商去推进,从而解决销售渠道问题。另外,烘干市场要更多的聚焦于系统集成,烘干市场的产品不能仅是单一的设备输出,更是成套系统的综合配置。


总体而言,2018年空气源热泵市场表现没有预想的那么乐观,但2019年,我们仍然对空气源热泵市场抱有信心,面对困局的同时还有很多破局方法,希望大家坚定信心。

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